お問い合わせ
サービス内容等に関するお問い合わせです。お気軽にご相談ください。
金額： 無料
① FP相談
面談及びZOOMによるご相談になります。現状の確認と問題点を検討いたします。尚、この時点では、提案書の伴わないごそうだんとなります。
金額： 1時間につき5,000円
② FP顧問（個人）
必要な時、随時FPに関する相談を無料で受けられます。定期的にライフプランの見直し等をさせていただきます。
金額： 30,000円
③ 資産運用設計
資産運用に関する基礎的な知識をお伝えいたします。資産運用全体の現状把握とまとめ、全体的な見直し。希望によりフォローアップさせて頂きます。
金額： 30,000円
④ ライフプランニング
現状から老後までのお金の収支シュミレーションを作り、資金不足がおきないかをてチェックします。資金が不足する場合、無駄なコストを洗い出し、資産形成プランニングをおこないます。希望によりフォローアップさせて頂きます。
金額： 30,000～
⑤ リタイアメントプラン
退職時におけるキャッシュフロー及び資産運用や人生設計などのサポートをさせていただきます。
金額： 30,000円
⑥ 住宅ローンプラン
住宅購入のための資金計画作成や住宅ローンの借り換え、返済等をご提案をさせていただきます。
金額： 20,000円
ＦＰ料金に関する補足と注意点
■1 プラン作成において弁護士等の他の専門家と連携する場合には、別途費用がかかる場合があります。其の場合は、事前に必要費用等をご説明いたします。
■2 ご提供の内容は基本的なプランニングの内容です。ご相談内容に応じてあらゆるプランニングをおこないます。
■3 プランを提案後、ご依頼者様がプランの実行援助を望む場合には、全面的にバックアップさせていただきます。
■4 プランの実行援助とは、プラン内の商品の購入や方法選択など、作成したプランを現実とするアフターフォローです。